“燕公使吏？”吕明忙请那使吏近前，见那使吏脑后盘辫，身穿褶袴，却是认得，是蒲獾孙帐下的一个参军，姓齐，便就行礼相见，疑惑问道，“君怎么远道来了？可是燕公有何檄令？是了，是燕公问我部袭攻汉中的进展如何了么？阳安关马上就下，汉中郡将为我秦有矣！”
“燕公既是问将军部袭攻汉中郡的进展何如，亦是令下吏，通传将军知道：我军败於陇西、南安，现已撤回天水郡了。”
吕明闻言惊愕，下意识地去找季和，在季和的脸上也看到了吃惊的神色。
季和说道：“败於陇西、南安？这、这是怎么回事？”
这姓齐的参军，就把蒲獾孙、秦广宗中了唐艾诈死之计，轻进深入，结果相继败北，幸好新兴县没有被北宫越等提前攻下，他两支军马这才逃出生天，撤归到了天水郡等事详细道出。
吕明、季和听完，半晌没有说话。
过了好一会儿，吕明问道：“燕公对我部，可有指令？”
齐参军答道：“燕公倒无什么指令，只是吩咐下吏，叫下吏把陇西、南安的战果告诉将军，……”他抬眼看了下吕明，继续说道，“至於汉中这边，是接着打，还是别的其它，燕公因为遣下吏来时，不知贵部的作战情形，故是无有具体的命令，说：随由将军与季参军斟酌决断。”
“君跋山涉水，远道辛苦，请先下去歇息。”
送了齐参军出帐，吕明、季和转回帐中，两人相对落座，你看看我，我看看你，俱默然无语。
最终，还是季和打破了帐中的沉闷。
他说道：“将军，汉中是打不了了，咱们及早撤退吧。”
吕明才展望过自己美好的未来，委实是不甘心就这么撤走，喃喃说道：“这就撤？”
季和思虑已定，说道：“燕公、秦刺史既然已败还天水郡，那北宫越、张道崇及阴洛援陇西的各部，现在肯定已在还郡的路上，闻得我部攻打汉中，他们必定星夜来援，……我部的战卒只有五千人，不，现在五千都不到了，而阳安关至今未下，候北宫越等部的兵马驰援赶至，到的那时，阳安关、汉中打不下不说，我部恐怕再想撤退，也是难於登天了！此其一。
“况且除了北宫越等部可能数日内就会抵至的定西援兵之外，稍早前，今天下午时，将军不是接连收到了两道急报，说南、东两面，各有一支兵马正往阳安关来么？若无北宫越等的援兵，这两支兵马，我部还能扼守险隘，试之一阻，於今却是不能了。此其二。
“综此二条，当下摆在我部面前的，以和愚见，只剩撤军一途了！而且须得早撤，最好明天就撤！……撤，还不能按原路撤，以和之见，当改走褒斜道以撤。”
南边、东边都有援救汉中的部队，所以撤退的道路，不能仍旧走子午道了，——如果仍走子午道，那必定就会与东边那支打着“满身胆”将旗的队伍迎面撞上，一旦陷入缠斗，被南边萧尊儒部、西边阳安关阴洛部追上，再等到北宫越等部到来，那就是换个神仙坐镇，吕明、季和这支秦军亦是万难撤回关中去了，故是，季和把撤退的道路改选为了褒斜道。
吕明知道季和说的是正理，然而眼见大好的局面，因为蒲獾孙、秦广宗的兵败，却要毁之一旦，他不免心生不甘，不敢埋怨蒲獾孙，只好把怒气洒在秦广宗的身上，说道：“秦刺史太过愚钝了吧？唐艾的一个佯死之计，就骗到了他！不老老实实地按大王与孟公的既定方略行事，偏要逞能，方平，连累你袭取汉中的奇策不能实现！真是、真是，……唉，无能！无能！”
严格说来，秦广宗、吕明、季和都是孟朗的亲信，算是一党，但秦广宗这回，确实是拖了大家的后腿，以致连吕明都忍不住埋怨他。
季和、秦广宗俱为唐人，两人的关系比吕明与秦广宗的关系稍亲近些，同为唐人，在氐朝为官，皆不容易，故而季和倒没有落井下石，没有责备秦广宗，他说道：“将军，‘三军之灾，起於狐疑’，用兵所贵，决则即行，事不宜迟，现在就下令，叫全军准备，明早撤退吧。”
“也只能如此了！”
褒斜道南边的入口褒谷，在褒中县。褒中县，在南郑县的西北边约一二十里处。从阳安关出发，差不多是直行向东，走百里远近，即达褒中县。
次日一早，秦军次第出营，呈梯形东撤。
阳安关中的守卒看到了他们的撤退，赶紧报给阴洛。
阴洛因为缺乏情报，不知他们为何撤退，登高望之，复见其旗帜整齐，行军阵型有条不紊，不显混乱，遂生疑心，怀疑这会不会是吕明、季和的诱敌之计，故意装作撤军，以诱他出关，从而野战取胜？因此再三犹豫，终是没有出关追击，目送着他们远去而已。
秦军离了阳安关，向东而去，路上络绎接到斥候再探得来的有关南、东那两支敌援的情报。
“将军，小人等冒死接近，已探查分明，南边那支打着萧尊儒旗号的来援之敌，步骑实无五千之数，其军中多是裹挟的百姓。此军现距阳安关二十里许。”
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