冥九与凌波，情愫渐生，虽未明言前世之约，然彼此心照不宣。凌波于女子学校中，教授诗词歌赋，才情横溢，备受学生敬仰。冥九则于山林间，修身养性，然心系凌波，时常书信往来，以诉衷肠。
一日，冥九忽接子瑜急信，言城中局势又起波澜。冥九心知，民国之世，风云变幻，世事难料。遂放下心中杂念，与子瑜一同前往城中，欲探个究竟。
至城中，但见街头巷尾，议论纷纷。言及近日，城中忽现一神秘组织，名曰“暗夜”。此组织行事诡秘，所图甚大，意图颠覆民国之基业。冥九与子瑜闻言，心中皆惊。知此等势力，非同小可，须得小心应对。
二人遂暗中探查，历经千辛万苦，终寻得“暗夜”组织之一处据点。只见其中戒备森严，守卫重重，不似寻常之地。冥九与子瑜心生一计，乃利用夜色掩护，悄然潜入。
但见其中之人，皆身着夜行衣，面带鬼魅之相，正忙碌于各项事务之中。冥九与子瑜心中暗惊，知此等势力，果然非同小可。二人不敢大意，遂悄然退出，回到山林。
将所见所闻，告知凌波。凌波闻言，亦是神色凝重。乃道：“此等势力，既已如此猖獗，吾等须速速行动，以绝其根。”
冥九点头应允。乃与子瑜一同，制定计划，欲一举破之。二人历经千辛万苦，终寻得“暗夜”组织之破绽，乃利用城中混乱之际，潜入其中，将“暗夜”组织之首领擒获。
首领被擒，“暗夜”组织群龙无首，瞬间瓦解。城中百姓，无不拍手称快。冥九与子瑜，亦因此事，名震天下。然冥九心中，仍念及希怡，知此非终点，乃新的起点也。
自此，冥九、子瑜与凌波，更加紧密地联系在一起。或游山玩水，或品茗论道，或挥毫泼墨，或月下吟诗。冥九之孤寂，终得慰藉。然民国之世，风云变幻，世事难料。
一日，凌波忽接女子学校校长急信，言学校近日遭遇一系列怪异事件。学生中频传鬼魅之说，人心惶惶。凌波心知此事非同小可，遂与冥九、子瑜一同前往学校，欲探个究竟。
至学校，但见校园内气氛紧张，学生皆面露惧色。凌波询问校长，得知近日学校中频现鬼影，且常有学生听到诡异之声，夜深人静之时尤为明显。
冥九闻言，心中一动。暗想：“此等怪异之事，必有蹊跷。吾须前往一探究竟。”遂与子瑜一同，于夜深人静之时，潜入学校。
但见月色朦胧，校园内一片寂静。冥九与子瑜悄然前行，忽闻一阵诡异之声，似有若无，似哭似笑。二人心生警惕，遂循声而去。
至一偏僻角落，但见一身影，正于夜色中飘荡。冥九与子瑜悄然靠近，忽见那身影猛然转身，面露狰狞之色。二人大惊，然仍镇定心神，与之对峙。
但闻那身影厉声道：“尔等何人？竟敢擅闯此地！”冥九与子瑜闻言，心中皆惊。知此等鬼魅之物，非同小可。然二人亦非等闲之辈，遂与之展开激战。
一番激战过后，那鬼魅之物终被二人击退。然其口中仍念念有词，似有不甘。冥九与子瑜心生疑惑，遂上前查看。但见那身影逐渐消散，化作一缕青烟。
二人心中皆惊，知此事必有蹊跷。遂回到山林，将所见所闻告知凌波。凌波闻言，亦是神色凝重。乃道：“此事必有幕后黑手操纵，吾等须速速查明真相。”
冥九点头应允。乃与子瑜一同，暗中探查此事。历经千辛万苦，终寻得幕后黑手之踪迹。原来，此人乃一江湖术士，因心生贪念，欲利用鬼魅之物，操控学校，以谋取私利。
冥九与子瑜闻言，心中大怒。遂将其擒获，交予警方处理。学校之事，终得平息。然冥九心中，仍感不安。知民国之世，风云变幻，世事难料。须得更加小心应对。
自此，冥九、子瑜与凌波，更加紧密地联系在一起。或游山玩水，以解心中烦闷；或品茗论道，以论天下大势；或挥毫泼墨，以抒心中豪情；或月下吟诗，以寄相思之苦。
然民国之世，终非久安之地。一日，城中忽传消息，言一神秘军队，正自远方而来，意图攻占此城。城中百姓，闻讯皆惊。知此等军队，非同小可。须得小心应对。
冥九、子瑜与凌波，亦闻讯而动。知此事关乎城中百姓之安危，须得挺身而出。遂商议对策，欲保城中百姓之平安。
三人经过一番商议，终得良策。乃利用城中地形之利，设下重重埋伏。又令城中百姓，皆藏于安全之地，勿轻易外出。
至约定的日子，神秘军队果如期而至。但见军容整齐，气势汹汹，似有不可阻挡之势。冥九、子瑜与凌波，暗中观察，心中皆感压力。
然三人亦非等闲之辈，遂按计行事。但见神秘军队进入城中，正欲大肆搜刮之时，忽闻一声炮响，城中埋伏尽出。一时间，枪声大作，喊杀声震天。
神秘军队措手不及，损失惨重。然其亦非泛泛之辈，遂奋力反击。双方激战良久，胜负难分。冥九、子瑜与凌波，见状皆心急如焚。
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