(前言)
公元220年，后汉建安二十五年正月，魏王曹操去世，其子曹丕继承王位。同年十月，曹丕篡汉，建立魏国，后汉灭亡。
公元221年，曹丕篡汉建魏后，刘备于成都称帝，国号‘汉’，年号‘章武’。为了区别于刘邦建立的前汉，刘玄建立的玄汉，刘秀建立的后汉，此汉亦被称之为季汉。前汉、玄汉、后汉与季汉并称汉朝。
公元223年，季汉章武三年四月，刘备病逝。五月，太子刘禅在成都继位，大赦天下，改元建兴。
公元227年，季汉建兴五年，汉丞相武乡侯诸葛亮治军汉中，在决定北伐魏国前为皇帝刘禅上疏曰：先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体，陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督。愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
时光如水。
此时已是三十年后的季汉延熙二十年（公元257年）。三十年前诸葛亮北伐前上疏所提如诸葛亮、郭攸之、费祎、董允、向宠，未提如赵云、杨仪、魏延、蒋琬、张嶷、吴懿、陈式、陈到、李恢、马岱、吴班、高翔、王平、句扶、马忠、邓芝、马谡等文臣武将凋零殆尽，精卒损失过半。到了此时，三十年前上疏文中所提之‘危急存亡之秋’的时刻，终于到来了。诸葛亮没有看到它，上面离去的众臣也没看到它，然而它就像天意，终究是无法躲避。
在此危急存亡之秋，季汉又将发生哪些故事，他最后的结局又将如何，请看下文。
（正文）
三十年前，诸葛亮首次北伐，当汉国大军来到凉州天水冀县时，遇到了一个人，那便是姜维。
姜维，字伯约，凉州天水郡冀人。姜维的父亲叫姜冏，当时官职是天水郡功曹。在后汉建安十九年（公元214年），凉州地区爆发大规模叛乱，马超向张鲁借兵会同韩遂、羌、戎族等攻打凉州，凉州大部地区被叛军夺去，唯天水郡在太守姜叙等率领下顽强抵抗。于是马超决定猛攻天水郡冀县，而姜冏奉太守之命镇守于此。马超多次劝降，姜冏皆不从，于是双方交战，冀县城破，姜冏为太守姜叙断后，阵亡。姜冏之子姜维时年十三岁。后来朝廷平定叛乱，姜维因父殉于国事，被赐官中郎、天水郡参军。
后来曹丕篡汉（公元220年），魏国建立，姜维时年十九岁，不得不接受命运的安排，从一名汉将变为了魏将。而因父殉于汉室，所以姜维内心一直存有汉室。
再到季汉建兴六年（公元228年），诸葛亮出祁山，当时姜维和天水郡功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等随从太守马遵在各地巡查，马遵得知诸葛亮大军到来，各地都在响应诸葛亮，怀疑姜维等人也有异心，于是抛弃姜维等人，连夜随时任雍州刺史射阳亭侯郭淮逃往上邽。姜维等人追到上邽，然而上邽城门已闭，姜维不能入。姜维无奈返回冀县，而冀县也禁闭城门，姜维亦不能入。此时诸葛亮大军已经来到冀县，姜维走投无路，投降诸葛亮。姜维便从魏将恢复为汉将。
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